Азербайджан
Баку
09:03

Армения
Ереван
09:03

Беларусь
Минск
08:03

Казахстан
Астана
11:03

Кыргызстан
Бишкек
11:03

Молдова
Кишинев
08:03

Россия
Москва
08:03

Таджикистан
Душанбе
10:03

Туркменистан
Ашхабад
10:03

Узбекистан
Ташкент
10:03

Украина
Киев
08:03

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главная страница
Сайт Исполкома СНГ
Направления сотрудничества
О Содружестве
Органы СНГ
Выборы и референдумы
Информагентства стран СНГ
Наши партнеры
Контакты





Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств

Реестр подписанных международных документов о межрегиональном и приграничном сотрудничестве государств – участников СНГ
Перечень конкурентноспособной продукции государств – участников СНГ


ПОИСК ПО САЙТУ
Кого Россия кормит зерном?

https://sdelanounas.ru/blogs/110607/

Кого Россия кормит зерном? (часть 1: второстепенные злаки)

В нынешнем десятилетии Россия сильно укрепила свои позиции на мировом зерновом рынке. С 2014 г. она неизменно входит в пятёрку ведущих экспортёров. В 2017 г. Россия благодаря двум подряд рекордным урожаям впервые в новейшей истории заняла второе место в мире — с рекордным для себя результатом 43,3 млн т, уступив только США (90 млн т). В 2018 г., несмотря на (пока) более скромный урожай, экспорт должен получиться не ниже прошлогоднего: за 7 месяцев экспортировано около 30 млн т, прибавить за оставшиеся пять ещё 15 млн т более чем реально.

Доля России в мировом экспорте зерна сейчас составляет примерно 10%. С учётом «закрытого» характера некоторых товаропотоков (например, 50-60 млн т торгуется внутри ЕС под защитой квот) доля повышается до 12-13%. Но для многих стран значимость России гораздо больше. Разберёмся, кому и насколько важно российское зерно. Приоткрывая завесу «тайны» — многим и весьма. Причём порой достаточно неожиданно.

  •  
  •  © gastrosapiens.ru

Начать обзор хотелось бы со второстепенных злаков: они не на слуху, но здесь немало интересного. Итак, по порядку.

Рис

Рис, конечно же, относится к трём главным злакам, но для России он — второстепенный, поэтому мы его рассмотрим в этой части анализа. Но идти здесь он будет первым, так как именно его экспорт наиболее существенен в абсолютном выражении. Существенные объёмы российский экспорт риса приобрёл в 2009 г., превысив 100 тыс. т, а в 2012 г. достиг своего абсолютного максимума — 366 тыс. т (1/3 урожая!). Сейчас Россия экспортирует в среднем 200 тыс. т риса в год, что составляет около 0,5% мировой торговли. В списке стран-экспортёров мы находимся в конце второго десятка — неплохо для холодной северной страны (по производству, кстати, мы в конце четвёртого десятка).

Главным покупателем российского риса выступает Турция. Поставки — от 40 до 100 тыс. т в год. Роль России в турецком импорте — 15-30%, в потреблении — 5-8%.

На второе место в 2017 г. вышла Бельгия, куда ушло 30 тыс. т. Это составило 5% бельгийского импорта. Какую часть потребления, сказать сложно, так как половину ввозимого риса Бельгия перепродаёт.

До того второе место занимала Туркмения, куда отгружалось 25-30 тыс. т, но в 2017 г. поставки упали до 12 тыс. т. На протяжении нескольких лет Россия обеспечивала 2/3 видимых поставок риса в Туркмению, но в текущем году экспорта почти нет.

Крупным покупателем до недавнего времени был Казахстан, но теперь экспорт туда снизился с 20-30 тыс. т до 6-10 тыс. т. Однако доминирующее значение России в импорте Казахстана сохраняется: 75-85%.

Важным покупателем стабильно выступает Азербайджан, куда отгружается в среднем 12 тыс. т риса в год. Доля России — около 15% импорта.

Кратно за несколько лет возросли поставки в Монголию (17 тыс. т в 2017 г.), на рынке которой мы опередили Китай и Вьетнам, обеспечив в 2017 г. половину монгольского импорта (и, соответственно, потребления).

В существенных объемах (по несколько тысяч тонн) российский рис последние два-три года стабильно поставляется в Сирию, Великобританию, Белоруссию, Ливан, Китай, Молдавию, Албанию, Украину, Киргизию, Испанию, Таджикистан, в 2017 г. в числе заметных покупателей впервые возникла Швейцария (это данные непосредственно швейцарской статистики).

Просо

По экспорту проса Россия в 2010-е гг. стабильно входит в число ведущих стран, в последние несколько лет поставки составляют 70 тыс. т в год или 15-20% мировой торговли. Главные рынки сбыта — Турция и Иран.

Российский экспорт проса в Турцию колеблется от 15 до 50 тыс. т в год, однако Турция отмечает у себя не более 10 тыс. т. В других странах наш товар не «всплывает», поэтому, скорее, имеет место классификационная ошибка в Турции (фиксируют другим кодом), но возможен и вариант с отгрузкой части товара через Турцию в Ирак (на рубеже 2000-х и 2010-х гг. много проса в Ирак отгружала Украина, но потом поставки прекратились). В любом случае, для Турции Россия — доминирующий поставщик. Поставки в Иран за несколько лет выросли с нуля до 22 тыс. т, а доля России превысила 90%.

В существенных количествах (по 1-5 тыс. т) российское просо регулярно поставляется в Пакистан, Германию, Бельгию, Таиланд, Польшу, ОАЭ, Израиль, Азербайджан, эпизодически — некоторым другим странам (например, Бразилии, Вьетнаму, Украине, Канаде). В 2017 г. Россия обеспечила 100% импорта проса Азербайджана, 25% - Пакистана, 20% - Израиля и Таиланда, около 15% - Германии и Польши.

Гречиха

В мировой торговле гречихой Россия в последние годы выступает одним из главным экспортёров, в 2015 и 2017 гг. мы занимали 1-е место. Экспорт колеблется от 20 до 50 тыс. т в год. Наиболее крупным покупателем выступает Литва (10-15 тыс. т), которой мы обеспечиваем 80% импорта, но почти всю ввозимую гречку Литва перепродаёт в Польшу, Францию, Италию и Германию (полагаю, отсортированной и фасованной). Украина, в зависимости от собственного урожая, ввозит из России от 2 до 13 тыс. т гречки, доля России в импорте — 80-100%. Япония закупает 5-10 тыс. т российской гречки или 10-20% импорта. Прямые поставки в Польшу составляют ¼-1/2 её импорта (2-7 тыс. т в год). Кроме того, Россия — единственный источник для покрытия дефицита гречки в Казахстане и Белоруссии и, последние два года, доминирующий снабженец Сербии, которая распробовала её (или это наши туристы?).

Сорго

Сорго, выращиваемое во многих развивающихся странах как пищевой злак, в мировой торговле представлено как кормовое зерно. В России эту теплолюбивую культуру собирают в небольшом объёме, однако с 2013 г. урожаи резко выросли. Тогда же сформировался и заметный экспорт — порядка 35 тыс. т в год. Это менее 0,5% мировой торговли, где доминируют США, но главному нашему покупателю — Италии — мы обеспечиваем 30% импорта (20-25 тыс. т в год), второму — Турции — в среднем 40% (5-7 тыс. т), третьем — Израилю — примерно 20% (5 тыс. т).

 

Рожь

Экспорт ржи из России очень нестабилен: то 30-50 тыс. т, то резкий всплеск до 100 тыс. и больше, то почти нет (как, например, в 2016 г.). Главные покупатели — Испания, Германия и Латвия, но ввиду нестабильности как нашего экспорта, так и импорта этих стран (рожь — реально малозначимый злак в торговле), говорить о значимости не приходится.

Овёс

Мировая торговля овсом невелика — порядка 3 млн т в год, из которых половину формируют поставки Канады в США. Экспорт России на этом фоне очень скромен — порядка 15 тыс. т, но зато мы — единственный поставщик для Монголии, куда идёт более половины российских поставок.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map, UN COMTRADE и ФАО.

 

Кого Россия кормит зерном? (часть 2: кукуруза и ячмень)

Вторая часть анализа значимости российского зерна в мире, где мы рассмотрим кукурузу и ячмень. Да, оба вида — это главным образом кормовое зерно. Но и скот, и рыба, которых кормят ими, в основном потом идут в пищу. Так что сути вынесенного в заголовок вопроса это не противоречит.

Первая часть была посвящена второстепенным злакам — рису, просу, гречихе, сорго, ржи. Такой состав вызвал немалые дискуссии, поэтому внесём ясность: с точки зрения масштабов российского производства и экспорта есть ключевая культура — пшеница и две важные — ячмень и кукуруза, все остальные — второстепенные. Справочно: в мировом производстве есть 3 ключевых зерновых культуры (пшеница, рис и кукуруза), в мировой торговле — 2 ключевые (пшеница, кукуруза) и 2 второстепенные (рис, ячмень). Так что как бы мы не любили гречку и овсяные хлопья — это нишевой продукт.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Немного методологии

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других — статистика самой страны.

Кукуруза

Кукуруза — новая для России экспортная культура, крупные поставки начались только в 2012 г. Однако последние два года мы входили в шестёрку ведущих экспортёров, хоть и с не очень большой долей (3,5%).

Основные направления российского экспорта кукурузы — Ближний Восток и АТР, важное — Европа, существенный вес также имеет СНГ. На уровне стран ключевые импортёры — Республика Корея, Иран, Турция и Вьетнам (с 2017 г.).

На Ближнем Востоке российская кукуруза играет заметную роль, прежде всего в Восточном Средиземноморье. Так, Турция стабильно ввозит из России более половины импорта, такой же показатель у Сирии, у Ливана на Россию приходится 20-40%. При этом поставки в Турцию и Ливан по российской статистике значительно больше: разница идёт в Сирию и некоторые другие страны региона. По Сирии же мы приводим только видимый объём поставок, но реально российский экспорт значительно больше, как и его значимость для страны.

Для Ирана, ставшего сейчас одним из главных импортёров российской кукурузы, наша значимость остаётся скромной: 12%, что связано с очень большим общим объёмом импорта этой страны.

В АТР поставки из России идут главным образом в Республику Корею и Вьетнам, но, несмотря на большой масштаб, для этих стран значимость России только 10%. Существенные объёмы сейчас отгружаются и в Японию, но для крупнейшего мирового импортёра вклад России — 1%.

В Европе главный наш региональный покупатель — Нидерланды, но у них доля России никогда не превышала 10%. Зато у некоторых второстепенных или небольших импортёров роль России более заметна: к первым относится Греция (20-30%), ко вторым — Латвия (почти до 100%), Дания (30-40%), Литва, Швеция (по 20-30%).

Большую значимость российская кукуруза имеет для Закавказья: почти 100% импорта Азербайджана, Грузии и Армении.

Заметные поставки в последние годы ведутся в Африку, причём не только в привычную для нас Северную (10-20% импорта Ливии), но и в Тропическую: Кения, Зимбабве, Нигерия, Гана и др., хотя доля России в этих странах обычно не более 10%.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Ячмень

Россия с начала 2000-х гг. стабильно входит в группу ведущих экспортёров ячменя. Позиции отдельных стран в этой группе каждый год меняются — из-за нестабильности урожаев. В 2017 г. Россия заняла 4-е место (12% мирового экспорта).

Главный рынок сбыта российского ячменя — традиционно Ближний Восток, второй по значимости — Северная Африка, небольшие поставки осуществляются в Европу и СНГ.

На Ближнем Востоке мы снабжаем ячменём в первую очередь Саудовскую Аравию — крупнейшего мирового импортёра (хотя пару раз в последние годы она уступала Китаю). В зависимости от наших возможностей, в Аравию уходит от 1,5 до 3 млн т ячменя, для неё это 1/5 — 1/3 импорта.

Второй ключевой покупатель российского ячменя — Иран. Поставки туда растут, достигнув в 2017 г. 1,2 млн т, что составило около половины всех отгрузок в эту страну.

Крупные закупки (по меркам ячменного рынка) осуществляют Иордания, Сирия, Кувейт, Турция, Ливан, Израиль, ОАЭ — правда, не все регулярно, но это специфика рынка. При наличии крупных поставок из России их роль для указанных стран составляет от 20 до 70%. Реальные поставки в Сирию, скорее всего, раза в два больше приведённых в таблице чисел, и наша значимость порядка 90%. В 2017 г. значительным импортом впервые отметился Катар.

Также Россия обеспечивает почти 100% импорта ячменя странами Закавказья (главный покупатель — Азербайджан) и Казахстана, хотя это небольшие величины. Довольно регулярно российский ячмень стал доплывать и до Японии, обеспечивая до 5% её импорта.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map, UN COMTRADE и ФАО.

 

Кого Россия кормит зерном? (часть 3: пшеница)

Пшеница — традиционно главная статья российского зернового экспорта, на которую приходится ¾ поставок. По экспорту пшеницы Россия в 2016 и 2017 гг. занимала 1-е место в мире, лидерство сохранится и в 2018 г. (за полгода мы опережаем ближайшего преследователя на 8 млн т, при том что основной экспорт у нас во втором полугодии).

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Методология (опять, потому что это важно)

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других — статистика самой страны.

При этом надо помнить про временной лаг: наш экспорт становится их импортом несколько позже, крупные поставки в дальние страны в конце рекордного 2017 г. будут отражены в импорте уже в 2018 г. В результате распределённая сумма по 2017 г. примерно на 2 млн т меньше российского экспорта. Пример с Вьетнамом: мы отгрузили туда 946 тыс. т, он успел ввезти 708 тыс. т — это число и указано в таблице, ведь мы считаем долю в импорте. Пример с Йеменом: статистики за 2016-2017 гг. по нему нет, поэтому мы взяли экспорт пшеницы всех стран туда и, соответственно, показатель ФТС России.

Северная Африка

Северная Африка чаще всего занимает 1-е место в списке регионов-импортеров российской пшеницы. Здесь находится ведущий мировой импортёр и наш главный покупатель — Египет. В 2017 г. мы отгрузили ему рекордные 7,8 млн т — 10 лет назад это покрыло бы все его импортные потребности. Но и сейчас доля России почти не опускается ниже 40%, а в 2017 г. составила 63%.

Крупные поставки российской пшеницы стабильно осуществляются в Ливию (20-35% прямого экспорта стран мира, реально наша доля, полагаю, несколько больше), с перерывами — в Марокко (10-15% импорта), менее крупные — в Тунис (5-15%). При этом Марокко традиционно является «вотчиной» Франции, но мы смогли отвоевать там долю, а вот в Алжир, стабильно входящий в пятёрку ведущих мировых импортёров пшеницы, России пока пробиться не удалось: лишь одна поставка в 73 тыс. т в 2016 г. (ещё одна небольшая партия отправлена в этом году).

Тропическая Африка

Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 г. стала Тропическая Африка, опередившая традиционный и более близкий к нам Ближний Восток. Экспансию в регион Россия начала в середине 2000-х гг. со стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Судан и др.), в начале 2010-х гг. вышла в Южную Африку, а потом стала активно осваивать рынки многочисленных стран Западной Африки (от Сенегал до Анголы).

К крупным по мировым меркам импортёрам в Тропической Африке относится только Нигерия, остальные — либо средней величины, либо небольшие, поэтому в абсолютном выражении российский экспорт имеет большой масштаб (сотни тысяч тонн) только в 5 стран: Нигерию, Судан, ЮАР, Кению, Танзанию. Зато почти везде российская пшеница на ведущих ролях: в Судане, Танзании, Конго, Руанде, Бурунди — более половины импорта, в ЮАР, Камеруне, Мозамбике, Сенегале, Гане, Уганде, ДР Конго - от 1/3 до ½, в Нигерии, Мавритании, Зимбабве, Малави — от 1/5 до 1/3.

При этом многие из вышеперечисленных стран стали покупать нашу пшеницу всего лишь несколько лет назад. Ещё несколько интересных примеров. Буркина-Фасо ввезла первую партию пшеницы из России в 2016 г. (5 тыс. т), а в 2017 г. Россия обеспечила уже почти половину импорта (около 80 тыс. т). Похожая история с Кабо-Верде (островное государство напротив Сенегала): до 2016 г. импорта из России не было, в 2017 г. — только из России. Свазиленд, маленькое государство в Южной Африке без выхода к морю, — с 2016 г. Россия для него является главным поставщиком пшеницы (35-50%).

Ближний Восток

На Ближнем Востоке Россия с середины 2000-х гг. снабжает пшеницей Турцию, страны Восточного Средиземноморья, Иран и Йемен, а вот в монархиях Персидского залива наше зерно пока представлено слабо. Два ключевых покупателя в регионе — Турция и Иран — являются крупными производителями пшеницы, но с нестабильными урожаями, поэтому поставки в регион испытывают существенные колебания.

Турция стабильно выступает вторым по величине импортёром российской пшеницы после Египта — 2,5-3 млн т в год. Россия для Турции — стабильно поставщик № 1, обеспечивающий 60-70% импорта.

Второй по значимости для России ближневосточный импортёр — Йемен. Ему на протяжении многих лет отгружается по 0,7-1 млн т пшеницы в год, в 2017 г. поставки достигли 1,4 млн т. Раньше на рынке Йемена мы соперничали с Австралией, обеспечивая 1/5 — 1/3 импорта, но в 2017 г. значительно опередили её (45%).

Третий по значимости покупатель — Иран. Его спрос очень сильно колеблется: в отдельные годы он входит в число ведущих мировых импортёров пшеницы, в другие — практически не осуществляет закупки. Такая ситуация была, в частности, в 2010-2011 гг. и 2017 г. В годы дефицита мы поставляем Ирану до 1,5 млн т пшеницы, а доля колеблется от 15 до 45%: в 2012-14 гг. главными поставщиками были страны ЕС и только с 2015 г. 1-е место принадлежит России.

По 400-600 тыс. т российской пшеницы в год покупает Израиль, что составляет 25-40% импорта. От 200 до 300 тыс. т ввозит Ливан — 35-50% импорта. Такой же объём обычно у Иордании (и доля 20-35%), хотя в 2017 г. закупки оказались маленькими (за половину 2018 г. уже вдвое больше). Стабильно покупает российскую пшеницу Оман — до 200 тыс. т в год, или в среднем ¼ импорта. Весьма заметны мы в Катаре, где обеспечиваем уже больше половины импорта, но сам рынок небольшой (100 тыс. т). Нестабильна ситуация с ОАЭ: ввоз российской пшеницы колеблется от 100 до 500 тыс. т в год, при этом часть товара перепродаётся (по статистике ФТС экспорт в ОАЭ достиг 1 млн т в 2017 г., но страна просто используется как посредник, реально это зерно туда не идёт).

Отдельная история с Сирией — прямые поставки ей достигли 165 тыс. т в 2017 г., но фактические, уверен, превышают 0,5 млн т (последние два года резко выросла разница между экспортом в Ливан и импортом Ливана от нас, а Ливан часто используется как посредник при операциях с Сирией). В любом случае, для Сирии Россия сейчас главный поставщик пшеницы.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

АТР

Рынок АТР, как ни странно, был одним из первых, куда Россия вышла с большими объёмами пшеницы. В середине 2000-х гг. Бангладеш, Индия, а потом и Пакистан были в числе ключевых покупателей нашей пшеницы. Но потом в регионе поменялась конъюнктура, Индия достигла самообеспеченности и на некоторое время даже стала экспортёром, и наши поставки в Южную Азию сильно сократились. В прежнем объёме они возобновились в 2015 г. Зато с 2013 г. ведётся стабильный экспорт в Юго-Восточную Азию, и он набирает обороты. А вот в Восточной Азии нашей пшеницы до сих пор почти нет — и 0,5 млн т в год на все страны региона не набирается.

Бангладеш последние 2 года покупает почти по 2 млн т в год российской пшеницы, что составляет 1/3 импорта. Поставки в Индонезию в 2017 г. составили 1,2 млн т, но для второго по величине мирового импортёра это только 11% всех закупок. Во Вьетнам наша пшеница впервые была отгружена в конце 2016 г. (ЗСТ, полагаю, сыграло свою положительную роль), в 2017 г. он ввёз 0,7 млн т, что составило 15% импорта, а за первое полугодие 2018 г. — 1,4 млн т или свыше половины импорта. Шри-Ланка закупает от 0,2 до 0,4 млн т российской пшеницы или 25-35% импорта (2-е место после Канады). Регулярный характер приобрели поставки в Республику Корею, но пока скромные — до 200 тыс. т в год. Зато в Монголии мы и с меньшими объёмами обеспечиваем 100% импорта.

СНГ

В СНГ Россия снабжает пшеницей Закавказье: Азербайджан (1,2 млн т в год), Грузию (0,5 млн т) и Армению (0,3 млн т). Раньше с нами там активно соперничал Казахстан (в Азербайджане — побеждал), но последние 3 года за Россией почти 100% импорта этих стран. Изредка существенные партии нашей пшеницы покупает Белоруссия, обычно обеспечивающая себя полностью.

Америка

Российская пшеница представлена и на американском континенте. Несмотря на обилие местных экспортёров. «Пробы» состоялись уже в первые годы нашего выхода на мировой рынок пшеницы: в 2003 г. было совершены заметные отгрузки в Перу (свыше 100 тыс. т). Стабильным стало наше присутствие в конце 2000-х гг. — сначала в том же Перу, потом в Никарагуа, Мексике, Гаити, Эквадоре.

Самую большую величину имеет экспорт российской пшеницы в Мексику — до 500 тыс. т в год (5-10% импорта). Самую большую значимость — для Никарагуа, 50-80%; также Россия обеспечивает до половины импорта Гаити. В 2017 г. начались поставки в Венесуэлу — сразу ¼ рынка.

Европа

В Европу, несмотря на близость, пробиться сложно — в ЕС действуют квоты, вне квот большая пошлина, плюс мощная внутренняя поддержка и сами они — экспортёры пшеницы. Хотя первые годы российские поставки шли главным образом в Европу. Теперь они суммарно не дотягивают и до 1 млн т. При этом главным покупателем выступает Албания — свободная от евро-норм, и там наша доля в среднем 70%. Заметные объёмы закупают другие средиземноморские государства — прежде всего Греция и Италия, а также Испания, но наша доля заметна только в небольшой по импорту Греции (10-20%). Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу: Нидерланды, Великобританию, Норвегию.

  •  
  •  © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и UN COMTRADE.

 

 






Главная страница | Сайт Исполкома СНГ | Органы СНГ | Мероприятия СНГ | Направления сотрудничества



Яндекс.Метрика


Push 2 Check check my pagerank
Интернет портал СНГ www.e-cis.info